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    顺丰首发快递行业海外债受追捧 获7倍超额认购

    2018-07-22 09:47:03 来源: 已入驻财经号 作者:
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      7月20日晚间,顺丰控股(行情002352,诊股)发布公告,其发行5年期固定利息美元债受到国际投资者青睐,全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿(行情601628,诊股)、AIA(友邦保险)、国泰人寿,著名基金公司富达基金、Pimco、贝莱德等均积极参与,最终获得7倍超额认购。这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行,为同行以后国际债券市场融资定下基调。

      早于2017年12月,顺丰控股对外公告,公司将通过境外全资子公司SF Holding Limited的新设BVI子公司,SF Holding Investment Limited,拟在境外公开发行不超过5 亿美元的债券,并由上市公司为本次发行提供担保。本次发行债券募将用于一般公司日常用途,包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。

      据悉,本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为4.125%,每半年支付一次,将在香港联交所挂牌。从7月13日到16日,顺丰在香港、新加坡及伦敦进行了三地海外路演。

      发行获7倍超额认购

      近期受国际贸易战影响,债券市场和汇率市场表现波动,但在这一背景下,顺丰的美元债却获得国际投资人的青睐,获得了7倍的超额认购。

      本次顺丰美元债的发行利率初始定价指引是按美国5年期国债收益率加160bps(T+160bps),但由于需求旺盛,最终定价则低